Eine individuelle Portfolio-Struktur für Ihre Ziele und Ihr Risikoniveau

Vigorix hilft, eine klare Kapitalstruktur aufzubauen: Ziele, Anlagehorizont, akzeptables Risiko, Asset-Allokation und Regeln zur Portfolio-Überprüfung.

Arbeitsformate Ziele besprechen

ab $1.500pro Auftrag

4 Arbeitsschrittevon der Analyse bis zur fertigen Struktur

Konkreter PlanStruktur, Limits und Überprüfungsregeln

Individuellauf Ziele und Einschränkungen abgestimmt

Ziel

Bauen Sie ein Portfolio, in dem jedes Asset eine klare Aufgabe erfüllt

Wir definieren die Rollen der Assets, zulässige Gewichtungen, das Risikoniveau und die Regeln zur Überprüfung der Portfoliostruktur.

Ziele, Anlagehorizont und Liquiditätsbedarf;
akzeptabler Drawdown und Stressszenarien;
Asset-Rollen und Konzentrationslimits;
Bedingungen für Einstieg, Aufbau und Reduzierung;
Regeln für Rebalancing und Überprüfung.

Ergebnis

Ein Investment-Fahrplan, dem Sie folgen können

Sie erhalten eine klare Portfoliostruktur und Regeln für zukünftige Entscheidungen.

Ablauf

Vier Schritte zur Portfoliostruktur

Anfrage

Ziele, Kapital, aktuelle Positionen, Anlagehorizont, Einschränkungen und Risikobereitschaft.

Analyse

Konzentration, Korrelationen, Liquidität, Drawdown-Szenarien und aktuelle Schwächen.

Struktur

Zielgewichtungen, Asset-Rollen, Limits und zulässige Bandbreiten.

Regelwerk

Regeln für Rebalancing, Überprüfung und Reaktion auf veränderte Bedingungen.

Arbeitsformate

Wählen Sie das passende Format

Das Format hängt von Portfoliogröße, Zielen und gewünschter Betreuungstiefe ab. Die Assets bleiben unter der Kontrolle des Kunden.

Review

Portfolio-Review

$1 500pro Projekt

Analyse der aktuellen Portfoliostruktur und der wichtigsten Risiken.

Interview und Datenerfassung
Konzentrationsanalyse
Risikokarte
Prioritäten für Änderungen
abschließendes Review

Review anfragen

Individuell

Individuelle Portfoliostruktur

$3 500pro Projekt

Eine vollständige Kapitalstruktur passend zu Zielen, Anlagehorizont und akzeptablem Risiko.

alles aus dem Portfolio-Review
Zielstruktur
Asset-Rollen und Limits
Einstiegs- und Ausstiegsszenarien
Rebalancing-Regeln

Ziele besprechen

Mit Begleitung

Struktur + Begleitung

$7 5006 Monate

Individuelle Struktur und regelmäßige Überprüfung über sechs Monate.

alles aus der individuellen Portfoliostruktur
monatliche Überprüfung
Szenarioanalyse
Abweichungsmonitoring
private Beratungen

Format anfragen

Der Preis ist nicht die einzige Bedingung. Lesen Sie vor der Zahlung: Risikohinweis · Zahlungen

Ergebnis

Was der Kunde erhält

schriftliches Profil von Zielen und Einschränkungen;
Analyse des bestehenden Portfolios;
Zielstruktur und Gewichtungsbandbreiten;
Risikolimits und Stressszenarien;
Rebalancing-Regeln;
Entscheidungsfahrplan für den kommenden Zeitraum.

Wichtig

Vigorix erhält im Standardformat keinen Zugriff auf Ihre Gelder. Falls eine gewählte Leistung eine gesonderte rechtliche oder Partnerstruktur erfordert, werden die Bedingungen vor Arbeitsbeginn offengelegt.

FAQ

Fragen vor dem Start

Anfrage

Besprechen Sie Ihre Portfolio-Ziele

Senden Sie eine Anfrage, um Ziele, aktuelle Struktur und das passende Format zu besprechen.