Solicitud
Objetivos, capital, posiciones actuales, horizonte, restricciones y tolerancia al riesgo.
Diseño de cartera
Una estructura de cartera personalizada según tus objetivos y nivel de riesgo
Vigorix ayuda a construir una estructura de capital clara: definir objetivos, horizonte, riesgo aceptable, asignación de activos y reglas de revisión de la cartera.
desde $1.500por servicio
4 etapasdesde el análisis hasta la estructura final
Plan accionableestructura, límites y reglas de revisión
Personalizadoadaptado a objetivos y restricciones
Objetivo
Construye una cartera donde cada activo tenga una función clara
Definimos el papel de cada activo, los rangos de asignación, el nivel de riesgo y las reglas para revisar la estructura de la cartera.
- objetivos, horizonte y necesidades de liquidez;
- drawdown aceptable y escenarios de estrés;
- papel de los activos y límites de concentración;
- condiciones de entrada, acumulación y reducción;
- reglas de rebalanceo y revisión.
Resultado
Una hoja de ruta de inversión que puedes seguir
Recibes una estructura de cartera clara y reglas para tomar decisiones futuras.
Proceso
Cuatro etapas para diseñar la estructura
Análisis
Concentración, correlaciones, liquidez, escenarios de drawdown y debilidades actuales.
Estructura
Asignaciones objetivo, papel de los activos, límites y rangos permitidos.
Reglas
Reglas de rebalanceo, revisión y respuesta a cambios de condiciones.
Formatos de trabajo
Elige el formato adecuado
El formato depende del tamaño de la cartera, los objetivos y el nivel de acompañamiento requerido. Los activos permanecen bajo control del cliente.
Revisión de cartera
$1 500por proyecto
Análisis de la estructura actual de la cartera y sus principales riesgos.
- entrevista y recopilación de datos
- análisis de concentración
- mapa de riesgos
- prioridades de cambio
- revisión final
Estructura personalizada
$3 500por proyecto
Una estructura de capital completa adaptada a objetivos, horizonte y riesgo aceptable.
- todo lo incluido en la revisión
- estructura objetivo
- papel y límites de los activos
- escenarios de entrada y salida
- reglas de rebalanceo
Estructura + Acompañamiento
$7 5006 meses
Estructura personalizada y revisión periódica durante seis meses.
- todo lo incluido en la estructura personalizada
- revisión mensual
- análisis de escenarios
- control de desviaciones
- consultas privadas
El precio no es la única condición. Antes de pagar, lea: Divulgación de riesgos · Pagos
Resultado
Qué recibe el cliente
- perfil escrito de objetivos y restricciones;
- análisis de la cartera actual;
- estructura objetivo y rangos de asignación;
- límites de riesgo y escenarios de estrés;
- reglas de rebalanceo;
- hoja de ruta de decisiones para el próximo periodo.
Importante
Vigorix no obtiene acceso a tus fondos en el formato estándar. Si un servicio requiere una estructura legal o de socio específica, las condiciones se comunican antes de empezar.
Preguntas frecuentes
Preguntas antes de empezar
No, salvo que se contrate por separado a un proveedor regulado y autorizado. El producto estándar proporciona análisis, estructura y reglas.
Sí. El trabajo comienza analizando posiciones actuales, concentración, liquidez y su adecuación a tus objetivos.
No. Una estructura ayuda a controlar el riesgo y tomar decisiones de forma consistente, pero no elimina las pérdidas de mercado.
Solicitud
Habla de tus objetivos de cartera
Envía una solicitud para hablar de tus objetivos, estructura actual y formato adecuado.