Заявка
Цілі, капітал, поточні позиції, горизонт, обмеження та ставлення до ризику.
Формування портфеля
Індивідуальна структура портфеля під ваші цілі та рівень ризику
Vigorix допомагає вибудувати зрозумілу структуру капіталу: визначити цілі, горизонт, допустимий ризик, частки активів і правила перегляду портфеля.
від $1 500за роботу
4 етапи роботивід аналізу до готової структури
Готовий планструктура, ліміти та правила перегляду
Персональнопід цілі та обмеження
Завдання
Сформуйте портфель, де кожен актив виконує зрозуміле завдання
Ми визначаємо ролі активів, допустимі частки, рівень ризику та правила, за якими структура портфеля переглядається.
- цілі, горизонт і потреба в ліквідності;
- допустима просадка та стрес-сценарії;
- ролі активів і ліміти концентрації;
- умови входу, накопичення та скорочення;
- регламент ребалансування та перегляду.
Результат
Інвестиційна карта, якої можна дотримуватися
Ви отримуєте зрозумілу структуру портфеля та правила, за якими зможете приймати подальші рішення.
Процес
Чотири етапи формування структури
Аналіз
Концентрація, кореляції, ліквідність, сценарії просадки та поточні помилки.
Структура
Цільові частки, ролі активів, ліміти та допустимі діапазони.
Регламент
Правила ребалансування, перегляду та реакції на зміну умов.
Формати роботи
Оберіть відповідний формат
Формат залежить від обсягу портфеля, завдань і потрібної глибини супроводу. Активи залишаються під контролем клієнта.
Аудит портфеля
$1 500за проєкт
Аналіз поточної структури портфеля та ключових ризиків.
- інтерв’ю та збір даних
- аналіз концентрації
- карта ризиків
- пріоритети змін
- фінальний розбір
Індивідуальна структура
$3 500за проєкт
Повна структура капіталу під цілі, горизонт і допустимий ризик.
- усе з аудиту
- цільова структура
- ролі та ліміти активів
- сценарії входу та виходу
- регламент ребалансування
Структура + супровід
$7 5006 місяців
Індивідуальна структура та регулярний перегляд протягом пів року.
- усе з індивідуальної структури
- щомісячний перегляд
- сценарний аналіз
- контроль відхилень
- закриті консультації
Ціна — не єдина умова. До оплати прочитайте: Розкриття ризиків · Оплата
Результат
Що отримує клієнт
- письмовий профіль цілей та обмежень;
- аналіз поточного портфеля;
- цільову структуру та діапазони часток;
- ліміти ризику та стрес-сценарії;
- регламент ребалансування;
- карту рішень на найближчий період.
Важливо
Vigorix не отримує доступу до ваших коштів у межах базового формату. Якщо обрана послуга потребує окремого правового або партнерського оформлення, умови повідомляються до початку роботи.
Питання та відповіді
Питання перед початком роботи
Ні, якщо окремо не підключено уповноваженого регульованого провайдера. Базовий продукт формує аналітику, структуру та регламент.
Так. Робота починається з аналізу поточних позицій, концентрації, ліквідності та відповідності вашим цілям.
Ні. Структура допомагає контролювати ризик і послідовно приймати рішення, але не виключає ринкових втрат.
Заявка
Обговоріть завдання щодо портфеля
Залиште заявку, щоб обговорити цілі, поточну структуру та відповідний формат роботи.